導入手冊・給 PM 與導入人員

開通前置檢查清單

每一家新客戶上線前，照這張表一項一項核對。最常漏的是員工 email、兩層定位、簽核鏈和模組開通；任何一項沒完成，都可能讓使用者看得到入口卻做不完。

先完成這五項

1. 核對開通的系統、功能模組與預計啟用日期。
2. 指定平台管理者、公司管理者及各系統設定負責人。
3. 備妥公司、門市、員工、角色和組織資料；只透過核准的安全管道收取必要資料。
4. 完成各系統的帳號、角色、門市範圍、必要主檔與流程設定。
5. 用隔離測試資料驗證登入、角色入口及跨角色交接；無測試環境的寫入流程保留待驗。

接著只做已開通系統的對應段落。每項由負責人確認，完成後再依角色課表安排練習。

補充說明

「平台方」指我們自己（超級管理員帳號）才做得到的事；「客戶」指客戶的老闆或人資在自己後台做的事。PM 的工作是把平台方的項目做完，再帶客戶把客戶的項目做完。

測試先和正式資料分開

需要試通知、簽核或跨角色流程時，先用可回復的測試資料與明確標示的測試帳號。薪資定版、正式公告、庫存、收付款、離職與權限變更不可只為驗收而操作；沒有可寫測試公司時，保留待驗並在正常作業發生時陪同確認。

第零步：先問清楚（簽約時就要拿到）

要拿到什麼	為什麼
買哪幾套（只買 YuTeam／駕駛艙＋YuTeam／駕駛艙＋OS／三套）	決定下面哪些段落要做、手冊給哪幾區
公司正式名稱、英文代號（網址用，例如 <代號>）	OS 的登入網址是 ordersome.com.tw/<代號>/login；駕駛艙畫面上顯示的品牌名
門市清單：店名、地址、營業時間、營業日從幾點起算、是直營還是加盟	YuTeam 門市設定、駕駛艙直營／加盟標籤、OS 門市主檔
員工名單：姓名、email、手機、門市、職級、正職／兼職、時薪或月薪	YuTeam 與駕駛艙要靠相同 email 對人；OS 帳號則另依公司與帳號身分管理
組織：誰是老闆、區督導管哪幾家店、人資是誰、店長是誰	簽核鏈與管轄範圍；區督導要管多店時，須逐店設為店長
班別：每家店有哪幾種班、幾點到幾點、中間休息幾分鐘	班別卡；休息分鐘會影響薪資
假別與特休規則：週年制還是曆年制、病假要不要證明、補件幾天內	假別設定
薪資：時薪／月薪、津貼、代扣項目、勞健保投保級距、發薪日	薪資主檔
簽核：請假、補卡、加班、換班各要幾關、誰簽	簽核流程設定
要不要排班先簽核才發布	B01 開關，預設關
（買 OS）廠商清單、品項、價格、各店結算方式（週結／月結／當日）、哪些廠商直送	OS 主檔與結算規則
（買 OS）帳務、進銷存兩個模組什麼時候開	模組開關（買 OS 就含這兩塊，開關只是分批開通用的）

只買 YuTeam、或含 YuTeam 的套餐

平台方做（YuGate 超級管理員）

• [ ] 新增公司（租戶）：名稱、訂閱到期日（預設 2099-12-31，簽約時改成合約到期日）
• [ ] 指派模組：hr、iam、payroll 三個都勾（沒勾 payroll 薪資頁不會出現）
• [ ] 指派首位管理員（客戶老闆或人資的 email）→ 系統寄邀請信
• [ ] 發信設定：幫這家公司設定寄件者（兩種寄信方式擇一），寄一封測試信確認收得到 → 沒設的話邀請信、重設密碼信會用平台預設寄件者
• [ ] 員工自助報到需要私有檔案儲存；沒設的話邀請信只會要新人設密碼、不會走六步驟報到

客戶做（老闆或人資，PM 陪著做）

• [ ] 門市：每家店建好，勾「可排班門市」（沒勾就不進排班與報表）、設打卡模式（一段卡／兩段卡）、跨夜、營業日從幾點開始算（凌晨班要算前一晚的店一定要設）、在門市編輯表單逐店指定「店長」；區督導要管多店時，每一家都選同一人
• [ ] 打卡範圍：填每家店的座標與半徑；要擋人的店勾「超出這個範圍就不准打卡」。這是門市層開關，不能只設座標與半徑就當作已啟用
• [ ] 手機打卡必須帶定位：設定中心→打卡與表單；預設關
• [ ] 組織與管轄：區督導管哪些店，要在每一家門市的「店長」欄位逐店選他；不要只掛區域或上層單位，否則不會取得那些店的範圍與簽核管理鏈
• [ ] 角色與權限：先用範本（員工／店長／人資／老闆），再逐顆開關確認；「允許店長排班」要開才能讓店長排
• [ ] 員工名單：建員工、綁門市、職級、雇用型態、email；寄邀請信
• [ ] 班別卡：每家店的班，內含休息分鐘要填對（正職 8 小時班通常 30 分；薪資會扣這段）
• [ ] 假別與額度：特休年度制、到職日；病假補件期限
• [ ] 簽核流程：設定中心→簽核，13 種單據各自設範圍、關數（最多 5 關）與每關簽核人；新公司的簽核鏈是空的，不設就是沒人簽（自動核准或卡住，看單據）。測「往上找」時要連最頂端那個人的情境一起檢查
• [ ] 排班發布簽核：在設定中心的簽核頁逐店勾選；沒勾的門市存檔即發布，勾選的門市存檔即送簽
• [ ] 打卡規則：提早打卡分鐘、遲到門檻、補卡往回天數（預設 90）、下班逾時確認
• [ ] 薪資主檔：每位員工的約定薪資版本、保險級距、津貼代扣；計算政策卡（國定假日未出勤內含或照給）
• [ ] 通知：每種手機各用一支測試裝置，到員工端通知設定替該裝置開啟，再按「傳一則測試到這支手機」；iPhone 要先把 YuTeam 加到主畫面
• [ ] 員工下載 App（iOS／Android 商店連結）或用手機瀏覽器；第一次登入用邀請信設密碼

含駕駛艙的套餐（駕駛艙一定跟 OS 平台一起存在）

平台方做（OS 超級管理員）

• [ ] 在 OS 建公司：名稱（駕駛艙畫面顯示的品牌名）、代號（網址）、moduleFamilies 含 cockpit（買 OS 再加 mike）
• [ ] 模組管理頁：駕駛艙三顆開關依需求勾，數字牆、填日報、直營／加盟標籤；買了 YuTeam 再勾 人資整合（ck_yuteam）（新公司預設關，沒勾首頁不會有打卡卡與人資入口）
• [ ] 兩邊 Railway 設同一把 CROSS_SSO_SECRET、駕駛艙設 YUTEAM_BASE_URL（買 YuTeam 才需要）
• [ ] 在 OS 後台「帳號管理」建客戶老闆的帳號，角色選「主管（全權限）」→ 他第一次登入駕駛艙就是老闆（2026-08-24 起）

客戶做（老闆）

• [ ] 老闆登入駕駛艙 → 成員管理：從 OS 帳號一鍵匯入成員，確認每個人的身分（老闆／區主管／店長／員工／加盟主）與門市；加盟主要手動改
• [ ] 組織與管轄：區主管管哪些店（YuTeam 要逐店指定為「店長」）
• [ ] 證照與合約：建立公司、門市、租約、證照、重要日期與匯款帳戶；只放測試檔確認權限
• [ ] OS 權限：逐角色核對側欄功能，再設定少數個人例外與派任務職級
• [ ] 督核範本：巡店評分的項目
• [ ] 例行工作：開店／閉店檢查表項目
• [ ] 報帳規則：每店出差開關、里程與住宿限額、誰能審到多少錢、總部帳
• [ ] 日報欄位（依公司設定；沒設用預設 20 欄）
• [ ] 目標：數字型目標怎麼訂
• [ ] 員工 email 與 YuTeam 一致（打卡免登入靠 email）

含 OS 門市管理的套餐

平台方做

• [ ] 模組管理頁：帳務（mike_accounting）、進銷存（mike_inventory） 兩顆依導入排程勾（買 OS 就含這兩塊，開關只是分批開通用的）；叫貨簽收那一組開通即有，沒有開關
• [ ] 登入網址交給客戶：ordersome.com.tw/<代號>/login（不是 /tsmbt、不是 /OSBH）

客戶做（總部採購／會計）

• [ ] 品牌、門市主檔（門市代碼就是門市登入帳號）；異動前核對目前公司名稱
• [ ] 供應商分類與廠商主檔、品項分類與品項主檔、報價單；品項品牌可多選，「共用」會包含未來新增品牌
• [ ] 結算規則：廠商×品牌×門市的精確度、賺差／不賺差、直營加盟分流、週結／月結／當日
• [ ] 配送行事曆（廠商哪幾天送）
• [ ] 門市帳號：店長與店員、綁門市
• [ ] 公告與叫貨截止時間

上線當天

• [ ] 每個角色各找一個人，用自己的帳號走一遍「今天要做的事」（員工打卡、店長排班、人資看簽核匣、老闆看數字牆）
• [ ] 會留下正式單據的動作只走當天真的業務；純測試留在測試公司，不為了打勾建立假打卡、假帳或假公告
• [ ] 把說明站網址與「這頁沒解決我的問題」的回報方式告訴客戶窗口
• [ ] 上線後第一週每天看一次回報，常被問的寫進常見問題