駕駛艙・訪廠紀錄
去供應商工廠看過，寫訪廠紀錄
需開通：駕駛艙區主管店長老闆更新 2026-10-22
去供應商的工廠看過之後，在手機上照「餐飲供應商訪廠紀錄表」寫一份：基本資料、品項、供貨條件，看到的缺失寫進改善追蹤，寫綜合評估、自己簽名送出，再由採購／品保主管、核准主管照順序簽。印得出紙本。
路徑 右上角【全部功能】→「每天」那一組【訪巡紀錄】→ 右上角【＋ 新增】→【訪廠】
2026-10-22 起，訪廠收進【訪巡紀錄】
原本「管理」那一組的【訪廠紀錄】收進【訪巡紀錄】：寫一份從右上角【＋ 新增】（老闆、區主管再點【訪廠】；店長按了直接就是寫訪廠紀錄），寫過的、等你簽的都在【訪巡紀錄】的清單裡（類型點【訪廠】只看訪廠；輪到你簽的排最上面）。訪廠查核表在【全部功能】→【訪巡表單】最下面那一列。怎麼寫、怎麼簽照這一頁。
誰可以寫、誰看得到
- 老闆、區主管、店長可以寫；員工的【全部功能】把它放在最下面「你目前用不到的」裡，按不進去。
- 老闆、區主管，以及有全公司「管理成員」權限的人看得到全部；店長只看得到自己寫的，和指定他簽的。
- 簽名的兩位從老闆、區主管、店長裡面選。
寫一份訪廠紀錄
在【訪巡紀錄】按右上角【＋ 新增】→【訪廠】
公司沒有自己的查核表時，就是照紙本第 1、4 頁寫（不一項一項評，看到的缺失直接寫）。公司有好幾份查核表時，先點這次要用哪一份。
填「一、基本資料」
廠商從清單選（清單是 OS 供應商管理那一份，選了會自動帶全名、代號、地址、聯絡人、電話）；清單沒有的直接打名字。勾訪廠目的（新廠評估、定期訪查、異常複查、其他），填訪廠日期與時間（不能選今天以後）、供應品類、主要供應產品、營業型態、雙方陪同人員、受訪產線。
有需要再填「二、延伸品項說明」與「三、供貨條件」
品項一列一樣：品項名稱、規格／包裝／保存條件、產品特色／用途。供貨條件寫日／月供貨量、交期、最低訂購量、配送方式、異常退換貨時限、備援供貨方式。
看到的缺失寫在「四、缺失及改善追蹤」
沒有發現缺失就不用加。有的話按【＋加一項缺失】，一項寫：查核編號（紙本上有編號就照寫，選填）、現場看到什麼（必填）、現場照片（選填，最多 6 張）、改善措施／負責人、改善期限（廠商要改好的日子）、複查日（我們回去看、或看照片文件的日子；兩個日期都不能早於訪廠日），以及【當場已改善】：按了，缺失表那一列記「結案」；沒按記「未結」。按了【＋加一項缺失】卻沒寫，送出時會講；不要的那一項按【刪掉】。
公司有自己的查核表時，這一步改成查核項目一項一項點【符合】【待改善】【不符合】【不適用】：點了【待改善】或【不符合】，下面多出上面那幾格，缺失表從這幾項自動帶出，不用另外寫。
寫「即時處置／產品影響範圍」
現場馬上做了什麼、哪些已經進貨的產品可能受影響；沒有就空著。
寫「五、綜合評估」
勾有沒有發現重大風險，點訪廠建議（合作、改善後再評估、暫緩合作、不建議合作），寫評估理由、待補文件及期限、複查方式、預計完成日。選【暫緩合作】一定要寫評估理由。
「六、簽名」：訪廠人員簽名；廠方代表在現場就請對方簽（選填）
「誰要簽這一份」選採購／品保主管、核准主管，按【送出訪廠紀錄】
送出後先通知採購／品保主管，他簽完才通知核准主管；兩格選同一個人，他簽一次兩格都算。
寫到一半跳出去，內容會留在這支手機上，下次打開接著寫；不要了按最上面的【重新開始】。
主管：簽名或退回
- 輪到你簽，會收到通知「訪廠紀錄等你簽名」；【訪巡紀錄】的清單裡，輪到你簽的那一份排最上面，寫「輪到你簽名」。
- 打開那一份，看完內容按【以採購／品保主管簽名】或【以核准主管簽名】。簽名＝同意這一份的內容與訪廠建議。
- 內容有錯按【退回修改】，寫要改哪裡（一定要寫），按【確定退回】；寫的人會收到通知，改好按【改好了，重新送出】，再從採購／品保主管重新簽。
- 該簽的人不在，老闆可以代簽，按鈕寫【老闆代簽（…・原本是 某某）】，簽核那一格會寫「某某代簽」。
印紙本
打開那一份，最下面【訪廠紀錄 PDF／列印】→【下載 PDF 檔】（手機會跳出分享選單，可以存到檔案或傳到 LINE；電腦直接下載），要紙本按【列印】，紙張選 A4 直式。主管還沒簽的那幾格寫「還沒簽」。照紙本第 1、4 頁寫的那一份印兩張：一、二、三一張；四、五、六一張。有查核表的那一份，查核項目接在第一張後面。缺失表期限與複查日分兩欄印，上面一列「複查日期」寫各項複查日最晚的那一天。
改查核表（要查哪些項目）
老闆，或有全公司「管理成員」權限的人，到【全部功能】→【訪巡表單】，最下面點【訪廠查核表】：
- 公司沒有自己的查核表時，寫訪廠紀錄就是照紙本第 1、4 頁（不一項一項評，缺失直接寫）。要一項一項評才需要加。
- 從範本庫按【加這一份】：「供應商訪廠查核表」是證照、環境、人員、倉儲、製程、出貨、品管 7 區 28 項的通用版本，加進來之後照公司自己的表改；也可以從空白開始。範本庫的「不分項查核（照紙本第 1、4 頁）」給有好幾份查核表、有時候又不想一項一項評的公司。
- 一份查核表把區塊全部拿掉，就變成不分項查核。
- 點一份查核表進去，可以改區塊與項目的名稱、每一項「怎樣算符合」，上移、下移、拿掉，最後按【存這一份查核表】。
- 改了只影響之後寫的訪廠紀錄，已經寫好的不會變。
如果遇到
點標題打開，只看跟你有關的那一條。
【全部功能】找不到訪廠紀錄
訪廠紀錄收在【訪巡紀錄】裡，只有老闆、區主管、店長點得進去。員工的身分在【全部功能】最下面「你目前用不到的」看得到【訪巡紀錄】，寫著「訪巡紀錄由店長以上查看」。
廠商清單是空的，或找不到那一家
清單是 OS【供應商管理】的廠商。公司在 OS 還沒建廠商時，直接打廠商名字就好；要以後都選得到，請到 OS 供應商管理建這一家。清單只列前 500 家，太多時直接打名字。
送不出去，畫面寫要補什麼
照畫面那一句補：沒選或沒填廠商、訪廠日期選到今天以後、沒勾訪廠目的、加了一項缺失卻沒寫、缺失（或【不符合】【待改善】那一項）沒寫現場看到什麼、改善期限或複查日早於訪廠日、沒勾有沒有重大風險、沒選訪廠建議、選了【暫緩合作】沒寫理由、訪廠人員沒簽名、沒選兩位主管。
畫面上沒有查核項目，也沒有【其餘都符合】
公司沒有自己的查核表，就是照紙本第 1、4 頁寫：看到的缺失直接寫在「四、缺失及改善追蹤」。要一項一項評，請老闆在【全部功能】→【訪巡表單】最下面的【訪廠查核表】加一份查核表。
想改已經送出的那一份
採購／品保主管還沒簽之前，寫的人打開那一份按【改這一份】。主管已經簽了就不能改，請該簽的那一位先【退回修改】。
要刪掉一份
採購／品保主管還沒簽之前，寫的人或老闆打開那一份按【刪掉】。簽了就不能刪。