駕駛艙・老闆／區主管／店長
設每天固定要做的事：例行工作與檢查表範本
需開通：駕駛艙老闆區主管店長更新 2026-10-23
設一次，系統就照你選的週期自動開任務給負責的人，不用每次重新交辦。
路徑 駕駛艙 → 右上角【全部功能】→【例行工作】
電腦上改檢查表 OS 後台 →【巡店與檢查表】→【檢查表範本】（做法看下面「在電腦上改檢查表（OS 後台）」那一條）
- 在【今天】點右上角【全部功能】（四個小方塊）
- 在「管理」那一組點【例行工作】
- 填「這件事叫什麼」，「項目」一行寫一件
- 「哪個單位」點要做這件事的店
- 「誰做」點【該店店長】，或點【指定的人】再選一個人
- 「多久做一次」點【每天】【每週】【每月】或【每 N 個月】，每週再點星期幾
- 按最下面的【建立・…】，例如【建立・每週三】
如果遇到
點標題打開，只看跟你有關的那一條。
找不到【例行工作】
【例行工作】在【全部功能】的「管理」那一組，下面小字寫「設定它」。旁邊的【檢查表範本】【訪巡表單】點了會開到同一頁的那個分頁。
你看到「例行工作由店長以上設定；員工每天在自己的待辦看到並照著做。」，或在【全部功能】最下面【你目前用不到的（○ 項）・看看是哪些】裡看到【例行工作】寫「例行工作由店長以上設定」，代表這個帳號的身分是員工，權限不足。到【全部功能】→【成員管理】，在那個人那一列按【改身分】，改成店長、區主管或老闆（要有「管理成員」權限的帳號才改得動），做法看〈管理駕駛艙成員、職務與權限〉。
員工不用設：例行工作到了那天會自動開成一張任務，派給誰就出現在誰的【待辦】。
「指定的人」要怎麼選、名單裡有人是灰的
點【指定的人】，再點下面「選一個人」那一格，會跳出「指定誰做」。先點那家店（後面寫幾人），再點那個人；上面可以打名字或店名搜尋。
- 剛打開時每一列寫「確認中…」：等一下就點得動。
- 寫「公司規定派不到」：公司設了誰可以派任務給誰，你的職級派不到他。改選別人，或改選【該店店長】。
- 寫「還沒設職級，派不到」：那個人還沒設職級，設好職級才派得到。
【該店店長】和【指定的人】差在哪
- 【該店店長】：到了那天，任務派給那家店的店長；那家店沒有店長時，派給老闆。
- 【指定的人】：到了那天，任務派給你選的那個人。
不管派給誰，那家店的人都看得到這張任務；沒做完會一直留在負責人的【待辦】。
「哪個單位」不點店會怎樣
停在【全部】＝畫面上列的每一家店各建一筆，每一家各開自己的任務。只要某幾家，就點那幾家。
- 老闆看到「不選＝全部 ○ 個單位共用那一份」：全部就是全公司。
- 區主管看到「「全部」＝你管的 ○ 家，不是全公司」。
- 只管一家的店長看到「你只有一家」。
建好之後，一家店是清單裡的一列；之後要換店，請在那家店另外新增一筆。
每週、每月、每 N 個月、完成期限、相關文件怎麼填
- 【每週】：下面再點星期幾。
- 【每月】：在「幾號」選【每月 ○ 號】。
- 【每 N 個月】：點 2、3（季）、4、6 或 12（年），再選「幾號」和「從哪一天開始算」（第一次就是那一天）。
- 「幾天內要完成」選填，空白＝當天要做完。週清可以填 6、月清填 7；到期日從那一天開始算。
- 「相關文件」選填，掛一份做法說明，做的人點開就能查。
按鈕上的字會跟著你選的週期變，例如【建立・每天】【建立・每週三】。
建好之後，任務什麼時候出現
上面出現綠色的「✓ 已加進 ○ 個單位・…」就建好了，下面「已建立的例行工作」會多一列，寫週期、名稱、誰做、哪家店、「啟用中」。
- 【每天】：今天的那張，有人打開任務清單時就會出現；每天早上系統也會自己開好。
- 每週、每月、每 N 個月：到了那天才開，那家店的人都看得到，負責人會收到「例行工作到期」通知。
- 建立當天以前的日子不會補開。
想改已經建好的那一筆
在「已建立的例行工作」按那一列的【編輯】。表單最上面會出現「編輯「…」」和那家店的名字，原本的內容都帶進來了。
改好按最下面的【儲存變更・…】，上面會寫「✓ 已存好「…」，下一次起照新的內容」。不改了按【取消編輯】，表單回到新增。
- 門市不能換，也不能改成【全店一起勾】；要換店或改成檢查表，請另外新增一筆。
- 今天已經開出來的那張不會跟著改；要改今天那張，打開那張任務按右上角的【編輯】。
- 週期有改的話，從今天起照新的週期算，不會補開以前的日子。
- 只有你管得到的門市那一列才有【編輯】。
想暫停或刪掉一件例行工作
按那一列的【停用】，那一列變灰、寫「已停用」，之後不會再開任務。要恢復就按同一列的【啟用】。
刪除要先停用：停用的那一列才有【刪除】。按下去會問「刪除「…」？刪除後它不會再出現在這裡，也不會再產生任務。以前產生過的任務不受影響。」，按確定就刪掉了。
要全店當班的人一起勾，不是交給一個人
「誰做」點【全店一起勾】，「什麼時段」點【開店】或【關店】，再按【加進 ○ 個單位的開店檢查表】（或關店檢查表）。不用選週期，每天的檢查表都會有。
成功會寫「✓ 已加進 ○ 個單位・員工打開閉店檢查表，會看到「…」這個工作區（已經有同名的工作區就加在那裡面）」。這件事的名字就是檢查表上的工作區名字，項目一行一條。老闆不點店的話，是加進「全部單位共用」那一份。
看不到【全店一起勾】，代表你沒有「修改開關店檢查表」的權限，看〈看到「檢查表清單由店長以上設定。」〉那一條。
在電腦上改檢查表（OS 後台）
OS 後台左邊點【巡店與檢查表】，上面點【檢查表範本】分頁。【檢查表執行率】、【檢查表修改紀錄】頁上也連得過去；執行率點開某一天，按【改這家店的範本 ›】會直接打開那一家。這裡改的跟駕駛艙【檢查表範本】是同一份，在哪一邊改都一樣，存好之後今天已經開出來的清單也會跟著換（已經勾過的留著）。
- 「改哪一份」選全部單位共用、品牌那一份或某一家店；自己改過的店後面寫「（自己改過）」。只管一家的店長打開就是自己那家。
- 點【開店表】或【收班表】。下面一個工作區一張卡，卡上寫「開店表 ○ 項・收班表 ○ 項」。
- 每一條可以改名稱；「不用／拍照／填數字」點一個，填數字可以再填合理範圍；有分班的店可以選「每一班都要」或「只有早班」這類；「搬到」換到別的工作區；▲▼ 換順序、✕ 刪掉；【＋ 怎麼做】寫說明、放範例圖（剛加、還沒儲存的那一條要先儲存才按得開）。
- 工作區卡上可以【改名】（打新名字按【確定改名】）、【刪除工作區】、▲▼ 排順序；每張卡下面【加一項】，最下面【新增工作區】。改名、刪除、排順序開店表與收班表一起改。
- 改過之後，頁面最上面和最下面都會出現一條「○○改了還沒存」，按【儲存】才算數；不要了按【放棄修改】。改名也要按【儲存】。
- 某一家店要改回跟上一層一樣，按【改回跟上一層一樣】（會先問一次）。要把一家店的範本給別家，在「改哪一份」選那一家，按【把這一家的範本複製到其他門市】，勾門市按【下一步】；已經自己改過的店預設保留，要換掉選「蓋過去」，再按【確定複製】。
看到「你只能改自己管到的門市，「全部單位共用」那一份請洽能改全公司清單的人」：在「改哪一份」改選你管的那一家店。看到「你沒有修改檢查表範本的權限」：請老闆到 OS 駕駛艙【全部功能】→【角色與權限】，在你的身分或職務打開「修改開關店檢查表」。看到「你現在看的是別家公司的檢查表範本，這裡只能看」：要用那家公司的帳號登入才改得動。看得到哪幾頁照 OS【角色權限】的「巡店與檢查表：檢查表執行率、範本與修改紀錄」那一格。
改開店或閉店檢查表的項目
- 點上面的【檢查表範本】分頁（例行工作最下面的【編輯檢查表項目】也會到這裡）。
- 「看哪個範圍的」點那家店（只管一家的店長直接就是自己那家），下面「工作區」點要改的那一個。
- 上面點【開店檢查表】或【閉店檢查表】，按【＋ 加一項】，打要做的事。
- 這一條要不要留證據，點【不用】【拍照】或【填數字】。
- 按【儲存】。
按下去之後按鈕會變成「存檔中…」，可能要等十幾秒；等上面的「尚未儲存」不見、分頁上的項目數變了，就存好了。
這一步目前有問題，修好後會更新
存好之後畫面不會出現「已儲存」字樣，只能看「尚未儲存」有沒有消失。
其他做法：
- 不要的那一條按右邊的 ✕，再按【儲存】。
- ▲▼ 換順序；「搬到」選別的工作區，可以把這一條搬過去。
- 【＋ 怎麼做】可以寫這一條的做法、放範例圖。寫好之後，員工檢查表上這一條旁邊會多一顆問號圓鈕，點開看到的就是這一段；這個是自己存的，不用再按【儲存】。
- 選【填數字】的那一條可以填「合理範圍」的下限和上限，員工填到範圍外會變紅（只提醒，不擋）。閉店表只填下限，就是收班最低量，填得比它少或沒填，下一班打開開班表最上面會看到。
- 有分早晚班的店，每一條下面會有「哪一班」：【兩班】兩班的表都有，選某一班就只有那一班有。
存好之後，今天已經開出來的檢查表會立刻換成新版，已經勾過的項目和紀錄都保留。從門市的檢查表按【編輯工作區與項目】，或在某個工作區裡按【✎ 編輯】，也會進到這一頁。
「看哪個範圍的」要選哪一個
員工看到的是：店自己有一份就用店的；沒有就用它的品牌那一份；品牌也沒有，才用「全部單位共用」那一份。
- 老闆可以選【全部單位共用】、某一家店，或下面「品牌那一份」的某個品牌。
- 區主管可以選【我管的全部門市(○ 家)】或自己管的某一家；看不到「全部單位共用」是正常的，那一份會影響管區外的店。
- 只管一家的店長沒有範圍鈕，上面寫「正在改:店名」。
選好之後，下面「整份編輯」那兩列會寫這一份的狀況，例如「這一家自己改過」或「沒有自己一份,用上層那份」。品牌那一份按不動時，下面會寫原因：只有一個品牌，或只有能改全公司清單的人改得動。
工作區要新增、改名、刪掉或排順序
員工打開開店或閉店檢查表，會先看到一張一張的工作區卡，點一個只列那個工作區要做的事。多一個工作區就是多一張卡。
- 新增：在工作區清單下面按【＋ 新增工作區】，打名字（例如冷台），按【建立】，接著在那個工作區加至少一項並按【儲存】，員工那邊才會出現這張卡。
- 改名：點進那個工作區，按【改名】，打新名字再按【改名】，上面會寫「✓ 已改名為「…」」。
- 刪除：點進那個工作區，按【刪除】，會問「要刪掉「…」這個工作區嗎?開店 ○ 項、閉店 ○ 項會一起刪掉。今天已經勾過的紀錄都留著。」。某一張表只剩這一個工作區時不能刪；要清空請到「整份編輯」按【恢復預設】。
- 排順序：回到工作區清單用 ▲▼ 排，排好按【儲存工作區順序】。
改名、刪除、排順序會把開店和閉店兩張一起改。改名或把項目搬到別的工作區時，今天已經勾過的那一條和「怎麼做」說明會跟著搬。沒寫工作區的項目放在「其他」。
工作區不綁人：看得到那家店檢查表的人，每一個工作區都點得進去；一個人做全部，就一個一個點，或按【全部一起看】。這裡的工作區只管檢查表，跟 YuTeam【崗位設定】裡排班用的「工作區域」「崗位」名字像，但是兩件事、不相通。
畫面寫「這一條跟同一個工作區裡另一條一模一樣」
同一個工作區裡兩條字一樣，系統會當成同一條。改個字或把其中一條刪掉，再儲存。不同工作區有同一件事（例如冷台、炒台都要擦檯面）沒關係。
畫面寫「已經有「…」這個工作區了」或「工作區名字不能有「｜」這個符號」
新增或改名時名字跟別的工作區重複，或打了「｜」。換一個名字再按一次。
想用 Excel 一次改很多條
在檢查表範本選好範圍，點下面「整份編輯(Excel 匯出入、恢復預設)」的【開店檢查表】或【閉店檢查表】，捲到最下面。
- 按【下載 Excel 範本】，用 Excel 打開改好，存檔格式選「CSV UTF-8（逗號分隔）」。第一欄「分類」就是工作區。
- 按【匯入 CSV・先看再套用】，選那個檔案。
- 畫面先列「匯入之後會變成這樣」：新增、刪掉、原本就有幾條，會被刪掉的一條一條列出來。確定就按【用這一份取代】，不要就按【取消】。
- 帶進來之後，還要按最下面的【儲存這份範本】才算數。
匯入是整份換掉，不是加在後面。
想讓這家店改回用上一層那一份（恢復預設）
在「整份編輯」點那一份，按【恢復預設】。會先問「要把這一份閉店檢查清單的自訂內容整個清掉嗎?清掉之後改用上層那一份;如果上層也沒有,這個單位從明天起就不會再自動長出閉店檢查表。今天已經勾過的紀錄都留著。」，確定就清掉。
只有這一份自己改過才有【恢復預設】。清掉之後，這一列會寫「沒有自己一份,用上層那份」。
想把一家店的清單複製到別家
在「看哪個範圍的」點那一家店，按下面的【把這一家的工作區與項目複製到其他門市】。選要複製開店表、收班表，再勾要複製到哪幾家，按【下一步（選了 ○ 家）】。
有店裡自己一份的門市會標「有店裡自己的設定」，可以按【看差異】，再選【全部保留】或【全部蓋過去】。最後確認名單按【確定複製】，會寫「✓ 已複製到 ○ 家，今天的清單已經換成新的」。工作區和項目會一起複製。
改了範本，某一家店的檢查表沒變
那家店有自己的一份，會蓋過「全部單位共用」和品牌那一份。在「看哪個範圍的」點那家店，改它自己的那一份；或在那一份按【恢復預設】，改回用上一層。
區主管選「我管的全部門市」，存檔時跳出覆蓋提醒
有幾家店的店長自己改過，套用下去會把他們改過的內容一起換成這一份，而且店長不會收到通知。先看列出來的門市名稱，再決定要不要繼續。這個範圍寫不了每一條的「怎麼做」，要寫請選某一家店。
畫面寫「你從檢查表按編輯過來的那家店,不在你管得到的範圍」
下面顯示的不是那家店的清單，不要繼續儲存。回上一頁，從自己管得到的門市進來。代表你的管店範圍沒有那家店，管店範圍怎麼調整看〈管理駕駛艙成員、職務與權限〉。
看到「檢查表清單由店長以上設定。」
你看到這一句，代表這個帳號沒有「修改開關店檢查表」的權限，連例行工作的【全店一起勾】也不會出現。到【全部功能】→【角色與權限】，在你的角色打開「修改開關店檢查表」（要有「管理角色與權限」權限的帳號才進得去），做法看〈管理駕駛艙成員、職務與權限〉。
上面一直掛著「尚未儲存」
改過內容還沒存好。按【儲存】（整份編輯是【儲存這份範本】），等按鈕的「存檔中…」結束、「尚未儲存」不見才算存好，可能要十幾秒。沒存就離開或重新整理，瀏覽器會先問你要不要離開。
設開班、收班提醒
在檢查表範本的「看哪個範圍的」點一家店，捲到最下面「開班／收班提醒」。提醒只能一家一家設，時間到了會通知那家店當天這一班上班的人，以及店長。
- 每個班別一張卡。點右上角切成【提醒開啟】。
- 填「開班提醒」「收班提醒」的時間，某一格留空就是那一種不提醒。
- 按【存這一班】，會寫「✓ ○○ 的提醒已開啟」。
框裡已經有時間、下面寫「照今天的班表推算(收班是下班前 30 分鐘)」的，是系統照 YuTeam 班表推的建議，一樣要按【存這一班】才算數。要確認自己的手機收得到，按【傳一則測試提醒到我的手機】，這一顆只傳給你自己。
看不到開班／收班提醒，或找不到某個班別
- 下面寫「開班／收班的提醒時間要逐家設定」：上面的範圍先點一家店，提醒才會出現。
- 寫「這家公司還沒接人資系統,所以讀不到班別」：公司還沒接 YuTeam，這個功能用不了，要先接好 YuTeam。
- 班別名稱跟店名不一樣：從下面「再加一班」的下拉挑。
- 整份都找不到：到 YuTeam 把這家店的店長、老闆或管這家店的區主管其中一位，勾成那一班的「可支援門市」，回來重新整理。
- 寫「暫時連不上人資系統,等一下再試。」：等一下往下拉更新。
畫面紅字寫「這 ○ 個班別在人資系統裡已經找不到(可能被改名或刪掉),但提醒還設著」
那一班在 YuTeam 改了名或刪掉了，但提醒還會照時間響。不要了就在那張卡點【提醒開啟】切成【提醒關閉】，再按【存這一班】，會寫「已存(目前關閉,不會發送)」。
按了測試提醒，手機沒跳通知
畫面寫「你的帳號還沒開通知。」：到【帳號】頁最上面按【開啟通知】並允許瀏覽器通知，再回來按一次。寫「送不出去」：到【帳號】頁把通知關掉再重新開一次。這一顆只驗你自己的手機，不代表店裡其他人都開了通知。
設了每月 31 號，2 月會不會漏掉
不會。沒有那一天的月份，系統會自動用那個月的最後一天，設定畫面上也會寫這一句。
儲存時跳「連線中斷,沒存成功」
那是網路斷了，不是資料壞了。換個網路或稍等再按一次；一直這樣就截圖回報。
【訪巡表單】分頁是做什麼的
那是巡店、訪店、訪廠要檢查哪些題目（2026-10-22 起原本的【巡店範本】改名【訪巡表單】）：上面是巡店表、中間是訪店表（不打分數、每一家店都選得到）、最下面一列連到訪廠查核表。只有老闆和區主管看得到這個分頁。用巡檢表之前的公司，舊版巡店項目在最下面：選「全公司共用」「品牌」或「單店」，點那一份改題目。套用順序是單店、品牌、全公司、系統內建；改了只影響之後的巡店，已送出的紀錄不會變。
看到「巡店範本只有老闆與營運主管能修改。」，代表權限不足：要有「全公司」範圍的「管理成員」權限，到【全部功能】→【角色與權限】調整。怎麼設題目看〈巡店與督核〉。
清單裡有幾列沒寫店名，也沒有【編輯】
那幾列是你管不到的別家店的例行工作。它們沒有【編輯】，但【停用】【啟用】【刪除】照樣按得到。
這一步目前有問題，修好後會更新
不要按那幾列的任何按鈕，按了會改到別家店的例行工作。只動有寫你管的店名的那幾列。
不可以：把每天要做的事一件一件用「交辦」發
交辦是一次性的。每天固定要做的事，在這一頁設一次，之後系統自己開，不會有人忘記。